如何参与战略配售基金?

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目前市场上共有9只可以参与战略配售的基金,分别是6家公募基金的2批次产品,以及1家私募基金的1款产品。这9只产品分别为:易方达、汇添富、广发、华夏、中欧、鹏华、嘉实、招商和工银瑞信旗下基金。 这些基金主要投资方向为A股市场,部分基金还可以投资港股,但所有基金均不投资新三板挂牌公司。

其中,5只公募基金的第一投向均为大盘蓝筹股,另外4只基金中,有两只专注消费行业,一只专注TMT行业,还有一只则兼顾大消费及生物医药等行业。 此外需要注意的是,由于这些基金属于股票策略产品,其风险和收益水平都要高于其他类型的基金,适合风险承受能力较高,追求高收益的投资者。而首次开放申购时,单只基金的限额大多在500万元-3亿元不等,对于普通散户来说,门槛相对较高。

不过,随着基金募集成功,后续会有大量的开放申购、赎回、上市交易等操作,机会也不少。 但是,参与战略配售基金的门槛依然较高。以易方达为例,根据公告,该基金初始战略配售比例高达50%,即100元面值的一只新基金,有50元的资金用于投资战略合作伙伴,网下配售比例也只有10%,也就是说,剩下40%的基金份额会公开向个人投资者发售。

同时,根据有关规定,个人投资者认购金额不低于1000元,机构投资者认购金额不低于50万元人民币。而且,只有满足一定条件的投资机构才能成为战略投资者,如必须为依法设立并合格监管的法人主体;具有健全的内部治理结构和完整的内部控制流程等。

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战略配售基金采用基金中的基金(FOF)形式,将80%以上非现金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金),其中投资于股票、存托凭证、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种占基金资产的比例合计不超过10%,持有单只基金的市值不超过基金资产净值的20%。

战略配售基金将以不低于基金资产净值的80%的比例投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他投资品种。参与战略配售,主要通过基金投资于依法设立的公开募集证券投资基金、私募基金、资产管理计划等进行。

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