中证500适合投资吗?

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先回应一下问题,中证500指数是A股市场里一个非常优秀的组合。 然后,我想说的是,任何一只指数基金都是值得长期投资的,为什么这么说呢?

1、从历史业绩看,指数平均每年涨幅超过5%(2007年涨幅达91.36%),远远高于大盘蓝筹(上证综指)和中小板指数,即便是表现最差的2008年和2014-2015年,中证500的跌幅也小于这二者的跌幅。

2、中证500的编制方法有优势。它是按照市值抽取的方式选取样本股,能够反映上市公司的全貌;同时,它每季度调整一次样本股,剔除掉一些表现不好的公司,加入新发的公司,使得中证500能够一直保持着活力。而反观其他几个主流指数,比如上证综指、深证成指、中小板和创业板指,都是按行业分类,且每年只进行一次样本股调整 这样就容易导致一种情况就是“好公司进了指数,差的公司留在了指数”,这样的指数其实已经没有反映全市场的意义了。例如2013年上市的乐视网曾一度成为沪深两市最受关注的股票之一,然而到了2015年下半年却突然爆仓,最后沦落到退市的地步。像这样的企业如果放在其它几项主流指数里面,早就被剔除了。所以说中证500的编制方法更有利于长期投资。

3、从风险特征上看,中证500的风险收益特征与市场中性理论基本吻合,波动率显著低于其它几大指数。这意味着中证500更符合投资者对于“风险可控,收益稳定”的投资需求。

4、从跟踪误差上看,中证500的跟踪误差也是几个指数里最小的一个,这主要得益于其编制方法的先进性以及在选股上的谨慎态度。

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