另类策略基金是什么?

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从定义上看,策略基金是采用资产配置、多空操作、杠杆放大等策略进行投资的基金产品。 其次,策略基金的另类主要是指其投资策略的多样性与灵活性。与股票型基金、债券型基金会根据一揽子标的指数进行被动式跟踪不同,策略基金融合了主动投资与被动投资的优势,通过灵活的投资策略,力求获得超越市场平均水平的收益。 根据策略的差异化程度以及策略是否被充分执行,可以将策略基金分成以下4种类型: 1.策略基准匹配——策略完全按照基准来制定和实施; 2.策略基准增益——策略在基准的基础上进行优化; 3.策略基准减损——策略与基准的策略方向相反; 4.其他(如套利) 对于投资者而言,需要考虑的因素包括策略的类型、策略的业绩及回撤表现、策略的资金容量、策略的逻辑合理性以及策略的透明度等等。 就策略本身而言,没有好坏之分,只有适不适合的判断。对于某一类资产,如果策略的适应能力强,就可以获得不错的收益率,反之则较差。 所以选择策略基金,关键要看其所采用策略的适应性究竟如何。

一般而言,策略基金适合于长期资金或者能够接受短期波动风险的投资者。对于希望追求高收益的投资者来说,策略基金可以提供一个不错的选择空间。 但需注意的是,策略的适应性是在不断变化的,可能会因时因地而异,因此需要投资者注意策略的时机选取问题,尽量在策略适应性最强的阶段参与进来。

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主要通过利用金融工程技术,借助大宗商品、量化模型、宏观分析等工具进行跨市场、跨类别的方式进行投资操作,在有效降低风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

主要类型如下:

宏观策略:以宏观形势、市场变化、行业和个股的基本面为研究对象,通过定量和定性相结合的方法,预测各个资产类别市场的未来变化,在多个大类资产类别中进行配置,进行趋势投资。

CTA策略:利用金融时间序列相关性,根据商品期货或其他衍生品的相关指数信息进行趋势跟踪,发掘大宗商品市场的趋势性机会,构建商品期货投资组合并进行趋势交易。

量化对冲策略:主要侧重使用量化多因子选股模型进行股票投资,借助金融衍生品等投资工具进行风险管理,追求绝对收益目标。

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