华夏全球精选基金怎么样?
1、先说结论 作为海外市场的一只被动型指数基金,华夏全球精选股票表现较好,同类产品排名靠前;作为公募基金的一只“另类”产品,它具有较好的风险收益特征,与国内其它类型的产品相对比的话,具备较大的投资价值。
2、具体分析 华夏全球精选是华夏基金旗下的一只美股基金。基金类型为QDII基金,也就是可以投资海外的证券市场。
该基金目前由5位基金经理管理,即张俊生、蔡向阳、朱云、王泽尧和万庆华。从过往业绩来看,在7月9日—10月9日期间,这只基金获得了4.68%的收益,在同类型的QDII基金中排名第3(同类33只);而在今年前七个季度,它的收益率也达到了13.64%,排在第5的水平。
值得一提的是,虽然这是一只股票型的基金,但它的整体回撤控制得比较好。 从行业配置来看,该基金的前十大重仓股较为稳定。其中,苹果占比最高,达9.34%;其次是谷歌(Alphabet)和亚马逊,分别配置了4.53%的仓位。 个股方面,苹果今年来涨势较好,持仓基本保持在高位;而Google和Amazon则受到疫情的影响,出现大幅回调,这使得他们的累计净值出现了较明显的分化。 对于一只主动管理的股票型基金来说,前十大重仓股的集中度是可以接受的范围之内。
但是作为指数型基金来说,这一点就稍显不足——过高的集中度可能会有踏空的风险。从历史数据看来,该基金的跟踪误差控制也不是很好,这说明其跟踪的基准指数还有改善的空间。
当然,这些都需要长期的数据来验证。 目前,美国股市处于高位震荡,市场分歧较大。对此,基金经理们表示,短期内可能会调整持仓结构,进行再平衡的操作。但从长期角度来看,还是坚持自下而上选股的思路,选择优质的上市公司进行投资。