华夏全球精选基金怎么样?

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1、先说结论 作为海外市场的一只被动型指数基金,华夏全球精选股票表现较好,同类产品排名靠前;作为公募基金的一只“另类”产品,它具有较好的风险收益特征,与国内其它类型的产品相对比的话,具备较大的投资价值。

2、具体分析 华夏全球精选是华夏基金旗下的一只美股基金。基金类型为QDII基金,也就是可以投资海外的证券市场。

该基金目前由5位基金经理管理,即张俊生、蔡向阳、朱云、王泽尧和万庆华。从过往业绩来看,在7月9日—10月9日期间,这只基金获得了4.68%的收益,在同类型的QDII基金中排名第3(同类33只);而在今年前七个季度,它的收益率也达到了13.64%,排在第5的水平。

值得一提的是,虽然这是一只股票型的基金,但它的整体回撤控制得比较好。 从行业配置来看,该基金的前十大重仓股较为稳定。其中,苹果占比最高,达9.34%;其次是谷歌(Alphabet)和亚马逊,分别配置了4.53%的仓位。 个股方面,苹果今年来涨势较好,持仓基本保持在高位;而Google和Amazon则受到疫情的影响,出现大幅回调,这使得他们的累计净值出现了较明显的分化。 对于一只主动管理的股票型基金来说,前十大重仓股的集中度是可以接受的范围之内。

但是作为指数型基金来说,这一点就稍显不足——过高的集中度可能会有踏空的风险。从历史数据看来,该基金的跟踪误差控制也不是很好,这说明其跟踪的基准指数还有改善的空间。

当然,这些都需要长期的数据来验证。 目前,美国股市处于高位震荡,市场分歧较大。对此,基金经理们表示,短期内可能会调整持仓结构,进行再平衡的操作。但从长期角度来看,还是坚持自下而上选股的思路,选择优质的上市公司进行投资。

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华夏全球精选基金是国内第一只投资全球资本市场的基金,通过优选全球资本市场中具有增长潜力的证券构建投资组合,力争在有效控制风险的前提下获得基金资产的长期增值。

本基金以全球资本市场的上市公司股票为主要投资对象,主要投资于这些市场上的优先股和普通股。优先股包括由普通股转换而来的优先股。投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。同时,为有效利用基金资产以及应对流动性需求,在法律法规和中国证监会允许范围内,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的互认基金,投资于互认基金的比例不超过基金资产的5%。经中国证监会允许,本基金投资上述范围以外的品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本投资组合。

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