资产管理怎么跑业务？
对于资产管理行业，客户关系管理主要集中在客户信息管理和业务关系管理两个方面，客户信息管理主要关注现有客户信息与潜在客户信息的收集与管理，包含客户的基本信息、联系信息、跟进记录、机会管理以及财务状况等全方位的管理；业务关系管理主要是如何获取客户服务以及维护客户资源，通过业务的处理流程来完善客户信息的管理，并通过业务处理结果来检验客户关系管理。
金和CRM在上述两个方面为客户关系管理提供了完善的解决方案。
在客户信息管理方面，金和CRM为客户信息建立了完善的档案体系，将客户信息进行科学的分类管理；同时金和CRM提供了多维联系人管理方式，用户可以按照项目关系来建立联系人关系或者按照客户关系来建立联系人关系。除此之外，金和CRM将机会管理、跟进计划、客户财务信息等内容融合到客户档案管理中，使对客户信息的管理更加全面化。
在业务关系管理方面，金和CRM提供了营销管理、销售管理、项目管理与服务管理等功能，从多方面对业务执行过程和执行结果进行管理和把控。为了保证业务过程的流畅性，金和CRM提供了完善的流程管理与工作流管理，利用流程管理对业务过程进行规范化，利用工作流管理对整个业务执行过程进行记录与把控，从而保证业务过程的高效率与高产出性。