如何区分中小创基金?

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这个其实要从基金的类型说起,目前市场上的基金大致可以分为股票型基金、混合型基金、指数型基金和债券型基金等几个大类,每个大类下面又可以细分为很多小类。 其中,股票型基金按照投资风格的不同又可以划分为价值型和成长型。价值型基金更偏重于选择低估值的个股进行投资的资金;而成长型基金则更愿意选择高估值的个股进行买入。但是无论价值型还是成长型,它们投资的标的都是典型的上市公司,属于实体经济的一部分。

再来说一下创业板上市场的特点。创业板市场有两个比较鲜明的特点就是“新兴”和“中小企业”。所谓的新兴指的是上市的公司多为高技术产业企业,这些企业的普遍特征就是资产规模较小,但成长性较高,具有较大的发展潜力。另一个就是中小企业,这是相对于主板市场而言的,在创业板上市的公司大部分都属于中小型企业。

基于上面的分析和创业板的特点,我们要想筛选出真正的创业板基金就比较简单了,只要根据基金名称、基金类型以及主要投资方向来筛选就可以了。以华夏成长先锋灵活配置混合型证券投资基金为例(002842),从基金名称就可以看出它是成长型的基金;再从基金类型上看,是混合型基金;最后看其投资方向,主要是投资新兴产业的公司的股票,基本上符合创业板的投资标准。当然,还有其他一些方法来筛选。不过这种方法是最简单有效的。

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中小创是指中小板和创业板的总称,中小板和创业板的一个共同的特征就是上市企业多为新兴行业和科技类企业,而传统行业中大型企业极少会在中小创中上市。中小板是中小企业的板,板内的股票是在深交所集中交易。上市企业大多为传统行业的龙头企业或者是新兴行业的大型企业,这类企业规模比创业板的规模要大,而且盈利状况要比创业板好。

中小板和创业板都是为那些规模小,但成长性好且属于新兴行业的中小企业提供的融资平台。这类企业一般都规模小,股东人数少,成立时间短,而且尚未有稳定的盈利模式。从行业上来说,中小创主要以TMT、医药生物、高端制造、新能源、新材料、互联网等新兴行业为主,而传统行业较少在中小创上市。

由于新兴行业受政策影响较大,且本身的经营风险就比较高,所以基金投资中小创股票的风险要明显高于主板。但是中小创的盈利增速通常高于主板,所以较高的收益也可以对高风险做出一定的补偿。历史业绩也表明,中小创指数的收益率要明显更高,波动率也更高。

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