华夏大盘基金怎么样?
1.从历史业绩看,2017年-2020年期间,华夏大盘的收益分别为38.52%、41.28%、60.58%和34.88%,年化收益为9.55%、9.44%、14.87%和12.45%。同期沪深300指数涨幅为10.45%、-29.19%、70.03%和12.65%,年化回报分别为3.37%、-8.22%、17.68%和9.17%。可见,在2017年和2018年的熊市以及2019年至2020年的牛市行情中,华夏大盘均取得了正收益;并且在2019年到2020年的结构性牛市中,超额收益明显。
2.基金经理刘彦春经理自2015年以来一直管理着该基金。他的投资理念是“自下而上”的选股策略+“自上而下”的行业配置思路。从结果来看,这种策略在刘彦春管理的几年里表现非常优秀。
3.投资策略 首先通过自下而上的方法挑选出优质公司,然后通过自上而下的方式做行业配置。 “自下而上”的选股策略 重点挖掘企业价值,注重基本面分析。关注5个方面的指标:
①公司的治理结构②公司的竞争优势③公司的财务状况④公司的战略规划⑤公司的管理层 通过定量分析和定性分析的方式来筛选具有较高投资价值的上市公司。 “自上而下”的行业配置思路 在确定性的宏观经济背景中去寻求相对确定的收益。在经济周期循环的不同阶段,采取不同的策略进行资产配置。当经济下行时,增配逆周期板块;当经济上行时,减配逆周期板块。
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