华夏大盘基金怎么样?

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1.从历史业绩看,2017年-2020年期间,华夏大盘的收益分别为38.52%、41.28%、60.58%和34.88%,年化收益为9.55%、9.44%、14.87%和12.45%。同期沪深300指数涨幅为10.45%、-29.19%、70.03%和12.65%,年化回报分别为3.37%、-8.22%、17.68%和9.17%。可见,在2017年和2018年的熊市以及2019年至2020年的牛市行情中,华夏大盘均取得了正收益;并且在2019年到2020年的结构性牛市中,超额收益明显。

2.基金经理刘彦春经理自2015年以来一直管理着该基金。他的投资理念是“自下而上”的选股策略+“自上而下”的行业配置思路。从结果来看,这种策略在刘彦春管理的几年里表现非常优秀。

3.投资策略 首先通过自下而上的方法挑选出优质公司,然后通过自上而下的方式做行业配置。 “自下而上”的选股策略 重点挖掘企业价值,注重基本面分析。关注5个方面的指标:

①公司的治理结构②公司的竞争优势③公司的财务状况④公司的战略规划⑤公司的管理层 通过定量分析和定性分析的方式来筛选具有较高投资价值的上市公司。 “自上而下”的行业配置思路 在确定性的宏观经济背景中去寻求相对确定的收益。在经济周期循环的不同阶段,采取不同的策略进行资产配置。当经济下行时,增配逆周期板块;当经济上行时,减配逆周期板块。

免责声明:本材料所载内容仅供投资者参考之用,不构成任何投资建议,也不对任何投资的收益或损失承担责任。

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华夏大盘精选是华夏基金管理的股票型基金,截至2013年末规模16.72亿元,该基金采用成长型投资策略,投资目标为在有效控制风险前提下,通过寻找具有良好成长潜力且被市场相对低估的股票,力求为基金份额持有人创造良好的中、长期收益。股票投资范围占基金资产的60%-95%,其中投资于大盘蓝筹及个股精选股票组合的资产占股票投资的80%以上。业绩比较基准为75%×新华富时600指数+中国债券指数。

该基金前十大重仓股分别是,贵州茅台、康缘药业、大秦铁路、兴业银行、华海药业、恒瑞医药、三花股份、福耀玻璃、泸州老窖、安琪酵母。

该基金成立以来收益排名一直保持非常大的优势,在银河证券2013年一季度最新排名中,华夏大盘精选最近两年以及三年回报率分别为20.53%、55.52%,在212、78只同类股票型基金中分别排名第2、3名的优异成绩。在最近一年的排名中虽有落后,但在12个月内也获得了9.81%的回报率,在221只同类基金中名列31位,仍具有非常优秀的表现,可见该基金中长期业绩持续优异。

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